证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2024-111债券代码：127042债券简称：嘉美转债1嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

  2.现将有关事项公告如下：一、这次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301号）核准，公司于2021年8月9日向不特定对象发行了7,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额为人民币750,000,000元，扣除发行相关联的费用14,964,622.63元（不含税），该次募集资金净额为735,035,377.37元。

  3.上述募集资金已于2021年8月13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093号）。

  4.公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  5.（一）募集资金资本预算与使用情况公司于2021年12月2日召开的第二届董事会第十六次会议、2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司不再接着使用这次募集资产金额的投入“二片罐生产线本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  6.证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2024-111债券代码：127042债券简称：嘉美转债2建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金用于新增的募集资金投资项目“鹰潭嘉美印铁制罐有限公司年产16亿罐铝制二片罐生产线项目”（以下简称“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”）。

  7.公司于2022年2月23日召开第二届董事会第十七次会议、2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的6,485.46万元用于新增的滁州华冠饮料有限公司无菌纸包灌装扩产项目（以下简称“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”）。

  8.公司于2022年8月10日召开第二届董事会第二十一次会议、2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会及2022年第二次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的5,014.54万元继续用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”的追加投资，并终止原募投项目“孝感无菌纸包生产线.

  上述调整后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资于以下项目：单位：万元序号项目名称实施主体拟投入募集资金总额截至2024年10月31日已投入金额1年产10亿罐二片罐生产线项目嘉美食品包装（滁州）股份有限公司29,000.005,000.002福建无菌纸包生产线建设项目福建铭冠包装材料有限公司、福建冠盖金属包装有限公司11,500.0011,503.143孝感无菌纸包生产线建设项目孝感嘉美印铁制罐有限公司、铭冠（湖北）包装材料有限公司--4年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）临颍嘉美印铁制罐有限公司--5二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）鹰潭嘉美印铁制罐有限公司21,503.5421,504.73证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2024-111债券代码：127042债券简称：嘉美转债36滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目滁州华冠饮料有限公司11,500.0011,501.55合计73,503.5449,509.42（二）募集资金存储放置情况截至2024年10月31日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的储存情况如下：单位：人民币元专户银行账户名称专户账号截至2024年10月31日余额备注中国银行滁州分行嘉美食品包装（滁州）股份有限公司98,376.39总账户中信银行滁州分行嘉美食品包装（滁州）股份有限公司0472411,637.61总账户兴业银行莆田分行嘉美食品包装（滁州）股份有限公司52529,172.80年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）兴业银行莆田分行福建铭冠包装材料有限公司647已销户福建无菌纸包生产线建设项目兴业银行莆田分行福建冠盖金属包装有限公司299已销户兴业银行莆田分行鹰潭嘉美印铁制罐有限公司200已销户二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）中信银行滁州分行滁州华冠饮料有限公司7987已销户滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目合计449,186.80注：鹰潭嘉美印铁制罐有限公司200账户资金已使用完毕，账户已于2023年11月29日销户，滁州华冠饮料有限公司7987账户资金已使用完毕，账户已于2023年10月19日销户。

  截至2024年10月31日，公司尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为25,644.92万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中44.92万元存放于募集资金账户，10,000.00万元用于暂时补充流动资金，15,600.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

  二、本次变更募集资金投资项目的详细情况（一）本次变更募集资金投资项目情况依据募集资金投资项目的真实的情况，考虑当前市场、行业环境的变化及公司自身经营发展的策略需要，为进一步提升募集资金使用效率，经审慎研究和讨论，公司拟变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目，并将剩余募集资金25,644.92万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

  （二）本次变更募集资金投资项目的详细情况及原因1.本次变更募集资金投资项目的详细情况原募投项目“年产10亿罐二片罐生产线日召开的公司第一届董事会第二十九次会议以及2020年5月14日召开的2019年年度股东大会审议通过，并经滁州市经济技术开发区投资合作促进局批准，项目实施主体为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司，该项目总投资额为32,945.76万元，原拟使用募集资金29,000.00万元，原计划完成时间为2022年12月31日。

  为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展的策略，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司经审慎研究，于2023年4月27日召开公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将本项目的建设完成时间延期至2023年12月31日；于2023年12月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将本项目的建设完成时间延期至2024年12月31日。

  证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2024-111债券代码：127042债券简称：嘉美转债52.本次变更募集资金投资项目的原因“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”是公司2020年初根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展的新趋势等因素做出的。

  2021年12月，公司依据市场调研情况，认为原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”建设地点位于河南省临颍县，其覆盖范围内的市场之间的竞争更激烈，且该项目原计划利用旧厂房实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颖县建设该项目的收益将没有到达预期；因此，经公司董事会、股东大会及债券持有人会议审议通过，公司将“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”变更为“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。

  因此，为进一步提升募集资金使用效率，同时结合宏观环境、市场之间的竞争及公司真实的情况，经对本项目投入成本、收益及可行性再次进行审慎分析后，公司拟变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目，并将剩余募集资金25,644.92万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

  三、本次变更募集资金投资项目对公司的影响企业本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司结合当前市场环境及整体经营发展布局等客观情况审慎做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司固定资产投入的财务成本，为公司日常经营及业务发展提供资金支持，不存在损害股东利益的情况，符合公司发展的策略，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

  四、相关审议程序及意见（一）监事会意见公司监事会认为公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是公司依据当前真实的情况作出的审慎决策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2024-111债券代码：127042债券简称：嘉美转债7和规范性文件的规定，有利于提升公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策及审议程序合法合规。

  （二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：嘉美包装本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需召开股东大会及债券持有人会议审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。

  五、可转换公司债券回售的相关安排根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，若这次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书里面承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视为改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有的可转换公司债券全部或者部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。

  公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通过后，将提交公司2024年第三次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议，若债券持有人会议及股东大会均审议通过，公司将披露可转换公司债券回售的提示性公告，届时公司将按照公告内容办理可转换公司债券回售的相关事宜。

  六、备查文件证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2024-111债券代码：127042债券简称：嘉美转债81.第三届董事会第十三次会议决议；2.第三届监事会第十次会议决议；3.中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。

  天奈科技：天奈科技关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期以及2022年限制性股…

  大唐电信：大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

  天宸股份：上海市天宸股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书的进展公告

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